Nesse artigo, veremos como adicionar clientes em massa diretamente nos seus relatórios de clientes da Anota AI.
O que mudou?
Nova área no menu lateral: Meus clientes
A partir dela é possível fazer cadastro manual de clientes, ou mesmo upload de arquivo para cadastro de vários clientes de uma única vez.
Quem pode usar essa funcionalidade?
Administradores a partir do sistema Anota AI (gestor)
Como faço para cadastrar mais de um cliente de uma vez?
Para cadastrar seus clientes em massa, no Anota AI acesse a área de Configurações >> Meus Clientes
Acione a opção Importar clientes
Importante: o seu arquivo precisa atender o requisitos do modelo. Na tela de importação é possível obter o modelo de arquivo aceito pelo sistema.
Com o arquivo atendendo os requisitos (veja na sessão abaixo quais os requisitos do arquivo).
Acione “Escolha o arquivo”, busque pelo arquivo no seu computador e acione a opção “Importar clientes”.
Pronto! Seus clientes serão listados em Meus clientes.
Quais os requisitos do arquivo?
Nome: O nome dos clientes precisa ser informado – necessário mais de duas letras.
Exemplo do que não será aceito: LêNúmero de WhatsApp: O número precisa ser válido, com DDD e 9 dígitos, sem traço ou caracteres especiais.
Exemplo de preenchimento: 11900003200
Exemplo do que não será aceito: (11) 9 0000-3200
Os demais campos não são necessários, mas quando preenchidos precisam ser completos, e respeitando o mesmo formato do arquivo modelo.
Atenção: registros no arquivo, fora do formato especificado, serão ignorados.
O que isso quer dizer? Se o seu arquivo tiver 10 clientes, porém 3 deles tiver algum campo fora do formato especificado, 7 serão aceitos, outros 3.
Alguns clientes no arquivo não foram registrados no sistema. O que fazer?
Confira se os registros do seu arquivo estão dentro do padrão requerido.
Confira se os dados do obrigatórios deste cliente já estão no sistema (nome e telefone). Se o registro já existir no sistema, desconsideramos os dados do arquivo, mesmo que possam conter alterações, como endereço. Consideramos sempre o registro já existente no sistema do Anota AI.
