A Nota Fiscal é o documento fiscal exigido para vendas ao consumidor final.
Este guia mostra, de forma simples, como configurar e começar a emitir suas notas na Anota AI.
Comece por aqui
Tenha em mãos:
- CNPJ ativo da sua empresa.
- CSC (Código de Segurança do Contribuinte), gerado no portal da SEFAZ do seu estado.
- Certificado Digital A1 válido.
- Dados fiscais do negócio (regime tributário, CFOP, CSOSN, NCM, CEST, etc.).
Atenção: Todas as configurações devem ser realizadas com o apoio do contador. O preenchimento incorreto pode gerar erros nas emissões fiscais e penalidades para sua empresa.
Agora que temos tudo em mãos, vamos iniciar fazendo as configurações de categorias fiscais na sequência.
Configurações fiscais
Opção 1.
No Admin Anota.ai, acesse Configuração no menu lateral e selecione a opção Nota Fiscal.
Dados da empresa
Nesta etapa, preencha:
- CNPJ da empresa
- Razão Social
- Demais informações cadastrais
Antes de prosseguir para a etapa “Dados Fiscais” do formulário, certifique-se de ter em mãos:
- Código de Segurança do Contribuinte (CSC) e Token
- Inscrição Estadual;
- O arquivo do Certificado Digital (.PFX).
- Senha do Certificado Digital;
Caso tenha dúvidas, consulte o seu contador para orientação.
Com os dados fiscais em mãos, clique em Avançar.
Nesta seção, você deverá inserir os dados fiscais de sua loja, os quais são obrigatórias para a correta emissão da nota fiscal. Preencha todos os campos exatamente conforme o seu registro junto à SEFAZ.
Para isso, você deve preencher:
- Selecione o regime tributário (CRT) e informe a Inscrição Estadual.
- Preencha o CSC e o Identificador do CSC, obtidos no portal da SEFAZ.
- Informe a senha do certificado digital A1 e faça o upload do certificado (.PFX ou .P12).
- Defina a série e o próximo número da nota fiscal (campos obrigatórios).
- Configure a mensagem do rodapé da nota, usando apenas texto simples.
Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em Salvar para concluir a configuração
Para clientes sem certificado digital, uma mensagem “Não tem certificado digital, Clique aqui para obter” será exibida, abrindo um pop-up explicativo sobre a parceria exclusiva com a TecnoSign.
Se preferir instruções em vídeo, assista aqui
Ao clicar em Obter certificado, você será direcionado à página do nosso parceiro.
Após seguir as orientações, e com o certificado em mãos, você poderá finalizar o cadastro fiscal para a emissão de nota fiscal.
Para registrar as configurações, clique em Salvar.
Após clicar em Salvar, um status de que a loja foi configurada aparecerá no canto superior direito da tela.
Atenção: Todas as configurações devem ser realizadas com o apoio do contador. O preenchimento incorreto pode gerar erros nas emissões fiscais e penalidades para sua empresa.
Quase tudo pronto, agora vamos finalizar configurando as categorias tributárias na sequência.
Configurações de tributação
Configurações de categoria tributária
Aqui você define as categorias tributárias dos produtos, informando como os impostos devem ser aplicados nas notas fiscais. Isso ajuda a manter os cálculos corretos e evita erros na emissão.
Neste artigo, você aprende passo a passo como fazer essa configuração sem complicação.
Tributa.ai
Sistema inteligente de categorização tributária para produtos de cardápio
Manter as categorias tributárias corretas dos produtos é essencial para evitar problemas fiscais e garantir a boa gestão do cardápio. Para facilitar essa tarefa, o sistema oferece o Tributa.ai: uma ferramenta que utiliza inteligência artificial (IA) para sugerir a categoria tributária mais adequada para cada produto.
O que é o Tributa.ai?
O Tributa.ai é um recurso que:
- Analiza os itens do seu cardápio
- Sugere categorias tributárias iniciais
- Aprende com os ajustes que você fizer, ficando mais preciso ao longo do tempo
⚠️ Importante: O Tributa não substitui a validação humana. Sempre revise e, se necessário, peça apoio ao contador.
Quando usar o Tributa.ai?
Você pode utilizar a ferramenta em dois cenários principais:
- Na configuração inicial do sistema Quando está cadastrando todo o cardápio pela primeira vez.
- Na inclusão de novos produtos Quando adicionar novos itens ao menu no futuro.
Como configurar categorias tributárias com IA
Passo 1: Acessar a configuração
No admin anota.ai, acesse Configuração > Nota Fiscal > Categoria Tributária.
Passo 2: Iniciar nova configuração
Em Nova Configuração Tributária, clique em Revisar Configuração.
Passo 3: Escolher a opção desejada
Clique na opção desejada:
• Configurar todo o cardápio (para configuração inicial)
• Configurar os itens (para novos produtos incluídos no cardápio)
Passo 4: Aguardar análise
Aguarde a IA analisar seus produtos e sugerir as categorias tributárias.
Atenção! Se algum item não encontrar correspondência, a IA criará uma nova categoria automaticamente.
Passo 5: Como revisar e ajustar as sugestões
Revisão das sugestões
- Confira cada categoria sugerida pela IA
- Identifique produtos que precisam de correção
Ajustes necessários
Se alguma categoria não fizer sentido para seu negócio, modifique manualmente seguindo as orientações fiscais adequadas.
Para ajustar uma categoria:
• Clique no produto que precisa de correção
• Selecione a categoria tributária correta
Importante: A decisão final é sua ou do contador responsável.
Cada ajuste que você faz ensina a IA para melhorar suas próximas sugestões, tornando o sistema mais preciso ao longo do tempo. Após revisar as categorias tributárias clique em avançar para continuar.
Passo 6: Como validar as configurações
Após revisar todas as sugestões, o sistema mostrará um resumo contendo:
• Categorias sugeridas pela IA
• Categorias ajustadas manualmente
• Total de itens configurados
Leia atentamente o termo de aceite
Clique em Salvar para aplicar todas as configurações
Pronto! Suas categorias tributárias estão ajustadas e seus produtos estão prontos para emissão fiscal.
Se preferir instruções em vídeo, assista aqui.
Configuração manual
Além da associação automática e da criação de categorias via IA, o sistema também permite a configuração manual de categorias tributárias. Essa opção é ideal quando você precisa definir ou ajustar os impostos de forma personalizada, garantindo total controle sobre a tributação aplicada aos produtos.
Criação manual de categorias tributárias
Edição manual de categorias tributárias
Para editar manualmente as categorias associadas, clique em Gerenciar Categorias.
Aparecerá a lista de categorias já cadastradas. Para editar, você deve clicar no ícone de edição.
Ao editar você terá a opção de modificar as Informações Fiscais e/ou os Produtos que estão vinculados.
Informações Fiscais
Nesta tela você pode editar as informações fiscais de uma categoria tributária, garantindo que os impostos sejam aplicados corretamente na emissão das notas fiscais.
O que pode ser configurado:
- Nome da categoria tributária: identificação da categoria (o nome é o mesmo para todos os estados).
- CFOP: define a natureza da operação.
- NCM e CEST: códigos fiscais do produto (podem ser herdados do cadastro do produto, se não informados).
- Regime tributário: escolha conforme o enquadramento da empresa (Simples Nacional, Simples com sublimite, Regime Normal, etc.).
- CSOSN / CST: situação tributária aplicada à categoria.
- Classificação tributária (cClassTrib).
- Alíquotas: IBS Estadual, IBS Municipal e CBS.
- Redução de alíquota (opcional): quando aplicável.
Ações disponíveis
- Salvar: grava as alterações feitas. Se o botão estiver desabilitado, verifique e preencha todos os campos obrigatórios para habilitar o salvamento.
- Remover: exclui a categoria (atenção, pois isso pode impactar produtos vinculados).
- Voltar: retorna à tela anterior sem salvar.
Atenção: Todas as configurações devem ser realizadas com o apoio do contador. O preenchimento incorreto pode gerar erros nas emissões fiscais e penalidades para sua empresa.
Produtos Vinculados
Na aba Produtos vinculados, você define quais produtos utilizam essa categoria tributária.
Como funciona:
- Use o campo Selecionar os produtos para marcar os itens que devem ser vinculados à categoria
- Se nenhum produto estiver vinculado, a tela exibirá a mensagem informando que não há produtos para visualização. Caso contrário, os produtos vinculados serão exibidos nesta lista.
- Após selecionar, esses produtos passarão a usar automaticamente as regras tributárias configuradas nesta categoria.
- As alterações só são aplicadas após clicar em Salvar.
Agora, os produtos vinculados aparecerão automaticamente na aba Produtos vinculados sempre que você acessá-la, e você poderá excluí-los quando necessário.
Exclusão manual de categoria tributária
Você também pode excluir uma categoria. Para isso, é só clicar no ícone de excluir.
Ao tentar excluir, o sistema mostrará um alerta explicando o impacto dessa ação. Se, após ler o aviso, você decidir continuar, clique em Remover para excluir permanentemente. Caso não queira prosseguir, clique em Cancelar.
Após remover a categoria, ela não aparecerá mais na lista de categorias tributárias.
Suporte e orientações
Para dúvidas específicas sobre classificação tributária:
- Consulte sempre um contador qualificado
- Utilize o glossário fiscal disponível no sistema para entender termos técnicos
- Entre em contato com o suporte técnico quando necessário
⚠️ Importante: O Tributa.ai é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade final pela classificação tributária correta é do usuário e/ou contador responsável.
Permissões
Na opção Permissões no menu, você poderá configurar como será a emissão de notas: manual ou automática. Mais informações sobre os tipos de emissão, clique aqui.
Emissão de nota fiscal
Agora que as configurações já estão corretas, vamos mostrar como a emissão da nota fiscal acontece na prática, no uso do dia a dia.
Você pode emitir a nota dos seus pedidos de forma simples:
1º opção:
- Vá até o Gestor de Pedidos.
- Na lista de pedidos Prontos para entrega
- Clique no ícone NF
Depois que o produto já estiver com seus dados fiscais cadastrados, na realização do pedido é necessário que exista um método de pagamento selecionado.
Portanto, se o pedido estiver sem o pagamento, o botão NF não poderá ser selecionado.
Após a emissão o botão mudará e aparecerá o botão disponibilizando a nota fiscal emitida para visualização.
Ao abrir o pedido também é possível emitir nota fiscal pelo PDV Anota:
Após emitir com sucesso será habilitado a opção de imprimir nota fiscal e enviar via bot pelo whatsapp.
Em caso de erro na emissão o botão será atualizado para correção da situação na configuração de notas fiscais:
2º opção:
Além da emissão poder ser feita pela tela de meus pedidos, na aba Relatórios > Pedidos você poderá encontrar seu pedido, clicar nos 3 pontos ao lado do pedido e abrir o menu contendo a opção para emitir.
3º opção:
Emissão de pedidos mesas
Quando fechar a conta de uma mesa e o cliente solicitar nota fiscal, ou quando quiser controlar a emissão de nota fiscal diretamente no momento do fechamento da mesa.
Passo a passo
- Acesse a mesa desejada no sistema.
- Clique em Fechar conta quando o pedido estiver finalizado.
3. Na tela de fechamento, observe a pergunta: “Antes de fechar a conta, deseja identificar o cliente na nota fiscal?”
4. Para emitir nota fiscal:
- Marque a opção Emitir nota fiscal
- Insira o CPF/CNPJ do cliente no campo indicado (opcional)
- Uma nota será emitida com o cliente identificado
5. Para apenas imprimir:
- Marque a opção Imprimir nota fiscal se quiser apenas o comprovante
6. Clique em Fechar conta para finalizar.
Atenção
- O campo CPF/CNPJ é opcional – você pode emitir nota fiscal mesmo sem identificar o cliente.
- Se marcar “Emitir nota fiscal” , a nota fiscal será gerada automaticamente no fechamento da conta.
- A mesa será liberada automaticamente após o fechamento da conta.
- Se não marcar nenhuma opção de nota fiscal, o pedido ficará com status “Não Emitida” .
- Verifique se “O valor total foi pago” antes de fechar uma conta.
O que acontece depois
A mesa fica disponível para novos clientes
A nota fiscal ficará disponível no relatório de notas fiscais
Você pode reimprimir uma nota fiscal posteriormente por meio dos relatórios
Emissão em lote
Use a emissão em lote quando você tiver vários pedidos finalizados que exigem nota fiscal e quiser otimizar o processo, gerando todos os nota fiscal de uma só vez.
Passo a passo
- Acesse Relatórios > Notas Fiscais.
- Identifique os pedidos com status Finalizado que necessitam de nota fiscal.
- Marque a caixa de seleção dos pedidos desejados.
- Verifique se aparece o resumo Pedidos selecionados na parte inferior da tela.
- Confirme o “Valor total de NF” exibido.
- Clique no botão Emissão de nota fiscal em lote.
- Aguarde o processamento da remessa.
Atenção
- Só é possível emitir nota fiscal para pedidos com status Finalizado .
- Pedidos com status “Pgto. Online expirado” não podem ter nota fiscal emitida.
- Se não for possível selecionar um pedido ao posicionar o cursor sobre ele, isso indica que o pedido não é elegível para emissão de nota fiscal. Certifique-se de que o status do pedido seja Finalizado e que o pagamento tenha sido efetuado com sucesso.
- Verifique sempre o valor total antes de confirmar a remessa.
- Todos os pedidos selecionados deverão estar aptos para emissão de nota fiscal.
- Para pedidos com datas anteriores à ativação do botão, a nota fiscal será emitida com a data atual, resultando em uma data de competência diferente da data original da venda.
O que acontece depois
Após a emissão em lote:
- As notas fiscais são geradas automaticamente para todos os pedidos selecionados
- O status muda de “Não Emitida” para “Emitida”
- As notas fiscais ficam disponíveis para download
Como acompanhar o status de emissão da nota fiscal
Acompanhe suas notas fiscais em tempo real no sistema, identificando rapidamente o status de emissão: emitidas, não emitidas, canceladas ou com erro.
Acesse o admin anota e acessar Relatórios > Notas Fiscais.
Use este relatório quando precisar verificar a situação das notas fiscais dos pedidos, identificar pendências de envio ou problemas que ocorrerem correção.
Passo a passo
- Acesse o menu Relatórios.
- Clique em Notas fiscais
- Defina o período desejado utilizando o filtro de dados.
- Utilize os filtros disponíveis:
- Status do pedido : para filtrar por situação específica
- Pagamento : para verificar apenas pedidos com pagamento confirmado
- Buscar : para localizar pedidos específicos
5. Análise o resumo apresentado no topo da página com os totais:
- Total de pedidos
- Notas fiscais emitidas
- Notas fiscais não emitidas
- Notas fiscais com erro
- Notas fiscais canceladas
6. Verifique a coluna “Nota fiscal” na listagem para ver o status individual de cada pedido.
Atenção
- A coluna “Nota fiscal” mostra diferentes status:
- “Emitida” : nota fiscal gerada com sucesso
- “Não Emitida” : nota fiscal ainda não foi gerada
- “Cancelada” : nota fiscal foi cancelada
- “Com erro” : houve problema na emissão
- Pedidos com status “Pgto. Online expirado” não podem ter nota fiscal emitida.
- Utilize o botão “Exportar” para gerar relatórios externos quando necessário.
O que acontece depois
- Com as informações do relatório, você pode:
- identificar pedidos que precisam de emissão de nota fiscal
- Resolver problemas de notas fiscais com erro
- Usar o botão “Emissão de nota fiscal em lote” para gerar várias notas de uma vez
- Fazer o “Download de nota fiscal” das notas já emitidas
Download XML
Como baixar notas fiscais em formato XML
Exportar suas notas fiscais em formato XML é essencial para a contabilidade registrar corretamente no sistema fiscal, calcular impostos devidos e preparar relatórios contábeis e obrigações fiscais para o governo.
Este processo deve ser usado sempre que você precisar:
- Enviar informações contábeis para seu contador
- Cumprir obrigações fiscais junto ao governo
- Preparar relatórios contábeis periódicos
- Fazer backup dos dados fiscais da empresa
Passo a passo
- Clique em Relatórios no menu lateral
- Selecione Notas fiscais na lista de opções disponíveis
- Clique em Download de nota fiscal
4. Selecione o período desejado no campo Selecione o período (exemplo: fev -> mar/2026)
5. Verifique o número de notas fiscais que serão incluídas no download
6. Clique no botão Download de notas fiscais para iniciar o download
7. Localize o arquivo baixado na pasta de destino do seu computador (geralmente na pasta Downloads)
Atenção
- O arquivo será baixado em formato ZIP contendo todos os XMLs do período selecionado
- Apenas notas fiscais emitidas serão incluídas no arquivo
- O nome do arquivo seguirá o padrão: nfce-periodo.zip (exemplo: nfce-dezembro_2025.zip)
- Certifique-se de que todas as notas do período estejam com status “Emitida” antes de fazer o download
O que acontece depois
- Após concluir o download, você terá:
- Um arquivo ZIP com todos os XMLs das notas fiscais do período selecionado
- Os arquivos XML prontos para envio ao contador ou sistema contábil
- Backup digital das informações fiscais para arquivamento
- O arquivo baixado poderá ser enviado diretamente para sua contabilidade ou importado em sistemas de gestão fiscal.
Atenção: Não é possível exportar XML ou relatórios de notas do mês vigente porque as notas ainda podem sofrer alterações até que o mês seja fechado ou até que todas as notas sejam emitidas e autorizadas pela SEFAZ. Isso garante que você não envie arquivos incompletos ou com informações incorretas para a contabilidade.
Configurando CSC
Como gerar CSC e vincular na Anota AI
CSC – Código de Segurança do Contribuinte
Neste artigo você vai aprender o que é o CSC, para que ele serve e como configurá-lo no sistema Anota AI.
O que é CSC?
O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) é como uma senha especial que garante que a sua nota fiscal é verdadeira.
Ele serve para gerar o QR Code que aparece na sua nota.
Esse código é formado por:
- Um número ID (ex.: 1, se for o primeiro que você gerar).
- Um código alfanumérico (mistura de letras e números, até 36 caracteres).
⚠️ Importante: o CSC não é criado dentro da Anota AI. Ele precisa ser gerado junto à SEFAZ (Secretaria da Fazenda do seu estado), geralmente com a ajuda do seu contador.
Como emitir o CSC?
O processo muda de acordo com o estado onde sua empresa está registrada.
👉 Em alguns estados você mesmo pode gerar o CSC no portal da SEFAZ.
👉 Em outros, é necessário pedir ao contador.
Aqui estão os links e orientações por estado:
- Acre (AC)
Neste estado, o credenciamento é feito presencialmente, seguindo as orientações da SEFAZ-AC. Após o credenciamento, o CSC pode ser emitido no site da SEFAZ-AC, acessando o menu NFC-e com o login e senha credenciados.
- Alagoas (AL)
Primeiro, é preciso credenciar-se conforme as instruções disponíveis em passo a passo. Depois, para gerar o CSC, o código deve ser solicitado pessoalmente na Diretoria de Cadastro da SEFAZ-AL.
- Amapá (AP)
Para solicitar o credenciamento como emitente de nota fiscal, acesse o sistema SATE da SEFAZ-AP. Faça login com as credenciais do posto fiscal e selecione a opção ‘Credenciamento’. Após a aprovação do credenciamento, retorne ao sistema SATE e clique em ‘Gerar CSC’ para obter o código token necessário.
- Amazonas (AM)
Para gerar o CSC, acesse o Portal da SEFAZ-AM, clique em ‘DT-e’ e, em seguida, em ‘ver todos’. Depois, selecione ‘Requisitar CSC – Código de Segurança do Contribuinte (token) – (PRODUÇÃO)’. Em caso de dúvidas, consulte o Manual de utilização do CSC, disponível na SEFAZ-AM.
- Bahia (BA)
Na SEFAZ-BA, o credenciamento não é necessário. Para solicitar ou inutilizar o Código do Contribuinte (CSC) – Produção, basta acessar o Portal da SEFAZ-BA e selecionar o certificado digital instalado em seu computador.
- Ceará (CE)
Para começar, é preciso credenciar-se no Portal da SEFAZ-CE. No portal, clique em “Consultar CSC”, selecione o certificado digital da sua empresa e, em seguida, clique em “Credenciar empresa”. Para iniciar o processo, clique em “Iniciar Credenciamento”. Após a conclusão, clique novamente em “Consultar CSC”.
- Distrito Federal (DF)
Acesse o Portal da SEFAZ-DF com seu certificado digital. Siga as instruções de credenciamento apresentadas no portal para gerar o CSC de produção.
- Espírito Santo (ES)
Dois credenciamentos são necessários antes de gerar o CSC de produção. Primeiro, realize o “credenciamento em homologação” no Portal da SEFAZ-ES, seguindo as instruções do site. Em seguida, proceda com o “credenciamento em produção”.
- Goiás (GO)
Para iniciar o credenciamento, acesse o Portal da SEFAZ-GO. É necessário ter o Certificado Digital instalado. Após concluir o credenciamento, gere seu código no Painel CSC..
- Maranhão (MA)
Para solicitar o credenciamento junto ao SEFAZ-MA, acesse o Portal SEFAZ.NET utilizando seu Certificado Digital. Após o login, insira a Inscrição Estadual da sua empresa para que o processo de credenciamento seja concluído automaticamente.
- Mato Grosso (MT)
Para gerar o CSC em homologação, basta acessar o Portal CSC / MT e colocar a Inscrição Estadual para gerar. Após isso, acesse o Portal da SEFAZ-MT para gerar o CSC em produção e siga os passos do Manual do Ambiente de Produção.
- Mato Grosso do Sul (MS)
A SEFAZ-MS exige testes de homologação. Para realizá-los, acesse o Portal de Credenciamento e clique em ‘Acessar Credenciamento Online’. Após concluir o credenciamento, execute os testes solicitados pela SEFAZ no programa emissor de nota fiscal. Com os testes finalizados, você poderá gerar o código no Portal CSC.
- Minas Gerais (MG)
Para credenciar o CSC em Minas Gerais, acesse o site do SPED MG e siga as orientações do Manual de Cadastro de Emissão NFC-e da SEFAZ-MG.
- Pará (PA)
O credenciamento do CSC pode ser feito pelo Portal da SEFAZ-PA, acessível em http://nfce.sefa.pa.gov.br/. Para isso, basta seguir as orientações do Manual de Geração do CSC, disponibilizado no site.
- Paraíba (PB)
Para credenciar e gerar o CSC, acesse o Portal da SEFAZ-PB. Utilize seu usuário e senha ou Certificado Digital para acessar o Portal de Credenciamento da NFC-e e o Painel do CSC.
- Paraná (PR)
A geração do CSC está disponível através do Portal da Receita / PR. Após acessar com usuário e senha ou Certificado Digital, vá em ‘Serviço: Menu DF-e / NFC-e / CSC / Controle’. Importante ressaltar que a empresa precisa estar vinculada ao programa emissor de NFC-e (Gestão Avançada) e o programa emissor também deve fazer a vinculação à empresa solicitante.
- Pernambuco (PE)
Para solicitar o Código de Segurança do Contribuinte (CSC), acesse o Portal e-Fisco utilizando seu CPF e o Certificado Digital instalado no computador. Em seguida, navegue até: Tributário > Documentos Fiscais Eletrônicos (DFE) > Cadastrar Código de Segurança do Contribuinte (CSC). Clique em ‘incluir’, preencha as informações solicitadas e finalize clicando em ‘confirmar’.
- Piauí (PI)
Para solicitar o credenciamento, acesse o Portal da SEFAZ-PI. Após a aprovação, você poderá obter o Código de Segurança do Contribuinte (CSC) no mesmo Portal, navegando até Autoatendimento > NFC-e > Manutenção de CSC.
- Rio de Janeiro (RJ)
Para gerar o CSC é necessário acessar o Portal da SEFAZ – RJ e logar com o Certificado Digital.
- Rio Grande do Norte (RN)
Para começar, acesse a Área Restrita do Portal da SEFAZ-RN. Em seguida, vá para Meus Serviços e clique em Gerar CSC.
- Rio Grande do Sul (RS)
Para realizar a manutenção do CSC, acesse o Portal da SEFAZ-RS e clique em ‘Manutenção de CSC’. Faça o login com seu Certificado Digital. Em seguida, navegue até: Meus Serviços \> Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico \> Manutenção de CSC \> Ambiente de produção \> Lupa.
- Rondônia (RO)
No Portal da SEFAZ-RO realize o login utilizando CPF e senha credenciada ou o Certificado Digital. Em seguida, selecione a opção ‘Requisitar CSC’.
- Roraima (RR)
–
- São Paulo (SP)
Para começar, acesse a aba ‘Credenciamento’ no Portal da SEFAZ-SP e faça seu credenciamento. Depois de credenciado, no mesmo portal, vá em ‘Gerenciar Cód. Segurança’.
- Santa Catarina (SC)
Em Santa Catarina, é necessário acessar o Portal da SEFAZ-SC e entrar no programa de Gestão do Código de Segurança – CSC. Por lá será possível gerar os códigos CSC (homologação ou produção). Mais detalhes no Manual da Solicitação de Uso da NFC-e de SC.
- Sergipe (SE)
–
- Tocantins (TO)
É necessário realizar o credenciamento no Portal da SEFAZ-TO, utilizando a Inscrição Estadual e a senha previamente credenciada (obtida com o contador no momento da Inscrição Estadual). Após o acesso, selecione a opção “Gerar/Consultar CSC” e clique em “Gerar CSC”. Em caso de dúvidas, consulte o manual de orientações disponível.
Como vincular o CSC no Anota AI?
Depois de ter o seu CSC em mãos, siga este passo a passo dentro do sistema Anota AI:
- Acesse Notas Fiscais > Configuração NFCe;
- Clique em Informações Fiscais;
- No campo CSC, cole o código alfanumérico do seu CSC;
- No campo Token, informe o id do seu CSC (ex.: 1);
- Clique em Salvar.
Pronto! O CSC já estará configurado e sua emissão de notas poderá ser feita corretamente.
Atenção: Todas as configurações devem ser realizadas com o apoio do contador. O preenchimento incorreto pode gerar erros nas emissões fiscais e penalidades para sua empresa.
Configuração de emissão e impressão
Tipos de emissão
Você pode fazer e mudar essa configuração na hora de preencher os dados fiscais ou depois, sempre que precisar.
Todo o fluxo de controle de emissão automática pode ser ajustado acessando o Menu lateral > Configurações > Nota Fiscal:
Emissão manual
- Quando o pedido for para “Prontos para entregar”, aparecerá o botão Gerar nota fiscal.
- Alternativa: Relatórios → Pedidos, clique nos 3 pontinhos do pedido para emitir.
- Após emitir, o botão muda e você pode visualizar a NF.
Configurando a emissão manual
A opção Emissão automática não deverá estar selecionada.
Emissão automática
- Ative o modo de emissão automática na página de configuração de Nota Fiscal.
- Com a emissão automática ativada, ao avançar o pedido para “Prontos para entregar” a nota é emitida sozinha (não aparece o botão).
- Para ver a nota emitida nesse modo, acesse Relatórios → Pedidos.
Configurando a emissão automática
Envio automático da Nota Fiscal via WhastApp
Esta opção permite que o Robô Anota AI envie a nota fiscal automaticamente para os clientes via WhatsApp.
Como ativar
- Acesse o menu Configurações > Notas Fiscais.
- Vá até a opção Permissões.
- Marque a opção Envio automático da Nota Fiscal via WhastApp
Tipos de impressão
Automática
Como funciona
Assim que a venda é finalizada e a nota fiscal é autorizada pela SEFAZ, o sistema envia o cupom automaticamente para a impressora configurada.
Como ativar
1. Acesse o menu Configurações > Notas Fiscais.
2. Vá até a opção Permissões.
3. Marque a opção Impressão automática
Manual
Como ativar
1. Acesse o menu Configurações > Notas Fiscais.
2. Vá até a opção Permissões.
3. A opção Impressão automática deve estar desabilitada.
Combinações possíveis
O sistema permite combinar emissão e impressão de diferentes formas
Inclusão de Taxas
Você também pode incluir taxas adicionais na venda antes da emissão da nota fiscal — como taxa de serviço e entrega.
Como adicionar
- Admin anota.ai acesse Configurações > Notas Fiscal.
- Clique Permissões
- Habilite o tipo de taxa:
- Taxas de salão e demais acréscimos — ex.: taxa de garçom, couvert e demais acréscimos na nota fiscal do cliente.
- Entrega — valor do transporte.
Importante:
A taxa de serviço aparecerá como “Valor acréscimos” na nota fiscal;
A taxa de entrega aparecerá como “valor frete” na nota fiscal.
Solicitação de CPF/CNPJ na nota fiscal
Esta opção permite que o Robô Anota AI envie a nota fiscal automaticamente para os clientes via WhatsApp.
Como ativar
1 – Acesse o menu Configurações > Notas Fiscal.
2 – Vá até a opção Permissões.
3 – Marque a opção Solicitação de CPF/CNPJ na nota fiscal
4 – a opção Emissão automática deve estar desabilitada
Dessa forma ao emitir notas fiscais manualmente irá aparecer um campo para inclusão do CPF/CNPJ.
Emitir NFe quando for informado um CNPJ no pedido
Esta opção permite que o sistema emita automaticamente uma NFe (Nota Fiscal Eletrônica – modelo 55 / DANFE) quando um CNPJ for informado no pedido.
Saiba mais sobre a mudança na emissão
Essa configuração garante que pedidos realizados por empresas tenham a emissão da nota fiscal no modelo correto.
Como ativar
1 – Acesse o menu Configurações > Nota Fiscal.
2 – Clique na opção Permissões.
3 – Localize a opção Emitir NFe quando for informado um CNPJ no pedido.
4 – Ative a opção para permitir que o sistema emita automaticamente a NFe (modelo 55) sempre que um CNPJ for informado no pedido.
Problemas Comuns e Soluções Rápidas
Reunimos abaixo os alguns dos problemas mais comuns e suas soluções, para que você consiga resolver rapidamente sem complicação.
Botão Salvar desabilitado na criação/edição de categoria tributária
Por que isso acontece?
Um ou mais campos obrigatórios não foram preenchidos ou estão com informações inválidas.
Como resolver
- Revise todos os campos marcados como obrigatórios na tela.
- Preencha as informações pendentes (como CFOP, regime tributário, CST/CSOSN, entre outros, conforme o caso).
- Após preencher corretamente os campos obrigatórios, o botão Salvar será habilitado e as alterações poderão ser gravadas.
Nota rejeitada pela SEFAZ: produto sem código fiscal (NCM/CFOP)
Por que isso acontece?
O produto não possui NCM e CFOP cadastrados.
Como resolver:
- Solicite ao contador o NCM e o CFOP corretos.
- Cadastre essas informações no produto. Em Estoque > Produtos de venda.
- Reemita a nota.
Erro ao cancelar nota: prazo de 30 minutos expirado
Por que isso acontece?
O cancelamento foi solicitado fora do prazo permitido pela SEFAZ.
Como resolver:
- Não é possível cancelar pelo sistema.
- Procure o contador para avaliar a melhor alternativa fiscal.
Nenhuma nota pode ser emitida: certificado digital vencido
Por que isso acontece?
O certificado digital A1 expirou.
Como resolver:
- Providencie a renovação do certificado.
- Faça o upload do novo certificado no sistema.
Mensagem de erro: “CSC inválido”
Por que isso acontece?
O CSC configurado no sistema está ausente ou incorreto.
Como resolver:
- Solicite o CSC correto para a contabilidade.
- Acesse Configurações > Notas Fiscais > Configuração NF
- Atualize os campos CSC e ID Token.
- Salve e tente emitir novamente.
Nota não autorizada
Por que isso acontece?
A nota não foi enviada para a SEFAZ devido à queda da conexão.
Como resolver:
- O pedido permanece salvo no sistema.
- Assim que a internet voltar, a nota fiscal será reenviada automaticamente.
- Informe o cliente que a nota só será liberada após a conexão ser restabelecida.
Botão “Emitir Nota Fiscal” não aparece no pedido
Por que isso acontece?
A emissão automática de notas está ativada.
Como resolver:
- Vá em Configurações > Notas Fiscal > Permissões para confirmar.
- Se desejar emitir manualmente, altere para Emissão Manual.
Nota rejeitada: pedido com itens sem categoria tributária
Por que isso acontece?
Um ou mais produtos do pedido não possuem categoria tributária cadastrada.
Como resolver:
- Vá até o Gestor de Pedidos Anota > Gestão Avançada > Controle de Estoque.
- Clique em Produto de venda.
- Clique na edição do produto que você precisa corrigir.
- Preencha a categoria de tributos com a informação fornecida pelo contador.
- Clique em Salvar.
- Emita novamente a Nota fiscal.
Erro de certificado digital ao emitir nota
Por que isso acontece?
Há falha no certificado digital, seja por configuração incorreta ou alteração de CNPJ/razão social.
Como resolver:
- Verifique se o certificado está válido e corretamente configurado.
- Caso tenha havido alteração de CNPJ ou razão social, será necessário emitir um novo certificado.
Não consigo exportar XML do mês atual
Por que isso acontece?
O sistema não permite exportar notas antes do fechamento do mês.
Como resolver:
- Aguarde o final do mês para exportar o XML completo.
- Durante o mês, acompanhe as notas emitidas em Relatórios > Notas Fiscais.
Em caso de dúvida sobre categorias tributárias, NCM ou CFOP, lembre-se: sempre consulte seu contador. Ele é o responsável por definir essas informações fiscais.
Perguntas Frequentes
Compilamos as perguntas mais frequentes sobre a Nota Fiscal e sua operação na Anota AI.
1. O que é Nota fiscal?
A Nota Fiscal é um documento fiscal digital que substitui o cupom fiscal e comprova a venda feita ao consumidor final.
2. O que é NFe?
A NF-e é um tipo de nota fiscal mais completa, utilizada principalmente em vendas para empresas (CNPJ) ou em operações que exigem mais informações fiscais.
3. Preciso ser contador para emitir notas fiscais?
Não. Você emite pela Anota AI, mas precisa da orientação do contador para configurar corretamente informações fiscais como categoria tributária, NCM, CFOP, CSC e certificado digital.
4. Como emitir uma nota fiscal na Anota AI?
Basta finalizar o pedido no sistema. Se sua loja estiver configurada para emissão automática, a nota sai sozinha. Se estiver em modo manual, é só clicar em NF no pedido na lista de pedido Prontos para entrega.
5. Posso corrigir uma nota depois de emitida?
Não é possível editar a nota fiscal já emitida. Caso haja erro, é necessário verificar com o contador se cabe cancelamento ou carta de correção.
6. Posso cancelar uma nota fiscal?
Sim, desde que esteja dentro do prazo legal de 30 minutos após a emissão. Após esse prazo, somente o contador pode indicar a solução adequada.
7. O que é a SEFAZ e qual o papel dela na emissão da nota fiscal?
A SEFAZ (Secretaria da Fazenda) é o órgão responsável por autorizar ou rejeitar a emissão da nota fiscal. Sem a autorização dela, a nota não é válida.
8. O que são Categorias Tributárias e por que são importantes?
São informações fiscais que definem a tributação de cada produto. Sem categoria tributária, a nota fiscal não pode ser emitida.
9. Quem define e cadastra as categorias tributárias no sistema?
O contador deve fornecer os dados corretos, e você (ou sua equipe) deve cadastrar no sistema conforme a orientação.
10. O que acontece se cair a internet durante a emissão da nota fiscal?
O pedido fica salvo no sistema e a nota é reenviada automaticamente assim que a conexão volta.
11. O que é o certificado digital e por que ele é obrigatório para emitir nota fiscal?
É a identidade digital da sua empresa. Ele garante a validade jurídica da nota e precisa estar válido e cadastrado no sistema para que a nota fiscal seja emitida.
