Os relatórios são cruciais para monitorar e analisar o desempenho do seu negócio.
Neste guia, vamos explicar como acessar e utilizar esses relatórios para obter informações essenciais sobre sua operação.
Para acessar, localize no menu lateral esquerdo e clique na opção “Relatórios”.
Dentro da seção de relatórios, você encontrará diversas opções para explorar.
Relatório Geral
Ao selecionar “Geral”, você terá acesso a um resumo completo de faturamento e pedidos, filtrados pela data selecionada. Isso proporciona uma visão rápida e abrangente do desempenho do seu negócio durante o período específico.
Relatório de Clientes
A opção “Clientes” oferece uma análise detalhada da distribuição percentual entre clientes “ativos”, “inativos” e “em potencial”. Esses dados são fundamentais para compreender seu público e tomar decisões embasadas.
Relatório de Entrada
Ao escolher “Entrada”, você terá uma análise financeira detalhada, incluindo informações sobre as “Formas de pagamento” utilizadas, as “Opções de entrega” selecionadas e a “Origem do pedido”. Personalize sua visualização ao selecionar um intervalo de datas específico.
Relatório de Pedidos
Na seção de “Pedidos”, você encontrará um relatório completo de todos os pedidos, incluindo detalhes como identificação, forma de pagamento, método de entrega, valor e status do pedido. Use os filtros disponíveis para segmentar os resultados por pagamento, entrega, status e origem.
Relatório de Cupons
Aqui, você pode monitorar o impacto dos cupons em seus pedidos, explorando todos os detalhes de cada uso. Além disso, você pode identificar quantos cupons estão atualmente ativos, permitindo uma gestão eficaz dessas promoções.
Relatório de Itens Vendidos
Nessa área, você obterá um resumo dos produtos vendidos, com a opção de filtrar por data e alternar entre visualizações percentuais e quantitativas. Isso é essencial para entender quais produtos têm melhor desempenho.
Relatório de Entregadores
Este relatório oferece um resumo do desempenho individual dos entregadores.
Relatório de Garçons
Da mesma forma, a seção “Garçons” fornece uma visão geral e detalhada do desempenho da sua equipe de garçons, permitindo um gerenciamento mais eficiente.
Relatório de Área de Entrega
Esta opção permite acompanhar as entregas em diferentes regiões, selecionando bairros específicos para análise.
Relatório de Satisfação
A seção “Satisfação” ajuda a medir a satisfação dos clientes, fornecendo dados valiosos para aprimorar a experiência geral.
Relatório de Fidelidade
Nesta área, você explorará o modo “Fidelidade” para entender a demanda, o número de pedidos realizados por meio do programa de fidelidade, os resgates de prêmios e o grau de envolvimento dos clientes.
Confira mais detalhes sobre os tipos de relatórios nos vídeos abaixo ?
Relatório de Notas Fiscais
O Relatório de Notas Fiscais é uma tela do sistema que permite o envio, a filtragem e a gestão da emissão de notas fiscais relacionadas aos pedidos. A tela permite visualizar rapidamente o status das notas fiscais, identificar erros de emissão e realizar ações para correção ou emissão manual.
Abas disponíveis
- Aba “Relatório de nota fiscal”: exibe os pedidos e seus respectivos status de envio
- Aba “Configurações de nota fiscal”: permite realizar configurações fáceis para possibilitar a emissão de notas fiscais
Indicadores
- Total de pedidos : quantidade total de pedidos registrados no período selecionado
- Notas fiscais emitidas : quantidade de pedidos que tiveram uma nota fiscal gerada com sucesso
- Notas fiscais não emitidas : quantidade de pedidos que ainda não tiveram nota fiscal gerada
- Notas fiscais com erro : quantidade de pedidos cuja solicitação de emissão de nota fiscal apresentou falha
- Notas fiscais canceladas : quantidade de notas fiscais que foram canceladas após a emissão
Funcionalidades – período e exportação
- Seletor de dados : permite definir o período que o usuário deseja visualizar as emissões de notas fiscais
- Botão “Exportar” : gera um arquivo com os dados exibidos no Relatório de Notas Fiscais para download
Filtros disponíveis
A área de filtros do Relatório de Notas Fiscais permite refinar a visualização dos registros por:
- Status do pedido
- Forma de demissão utilizada
- Status da nota fiscal (emitida, não emitida, com erro, cancelada)
- Busca textual para localizar pedidos específicos
- Campos exibidos no relatório
- O Relatório de Notas Fiscais exibe os seguintes campos para cada pedido:
- Seleção : campo que permite marcar pedidos para realizar ações em lote
- Nº do pedido : identificador único do pedido no sistema
- Status : situação atual do pedido (exemplo: finalizado, em andamento)
- Dados : dados em que o pedido foi realizado
- Pagamento : forma de pagamento utilizada no pedido
- Valor do pedido : valor total da venda do pedido
- Nota fiscal : status da emissão fiscal do pedido (exemplos: “Não emitida”, “Erro”, “Emitida”)
Ações disponíveis
Ao lado de cada registro no Relatório de Notas Fiscais existem ícones de ações que permitem:
- Visualizar os detalhes completos do pedido
- Emitir nota fiscal do pedido manualmente
- Acessar detalhes da falha de emissão para facilitar a correção de problemas
Relatório de Mesas
O Relatório de Mesas é uma tela do sistema que permite analisar o desempenho das mesas do estabelecimento em um determinado período. O relatório apresenta indicadores de consumo, ocupação e movimentação das mesas.
⚠️ Importante
O Relatório de Mesas considera apenas as mesas que foram fechadas, garantindo que os dados reflitam as operações concluídas. As mesas abertas serão liberadas automaticamente no dia seguinte e não em nenhum relatório. É importante realizar o fechamento correto das mesas para manter a precisão das informações.
Funcionalidade
O Relatório de Mesas possui duas funcionalidades de filtro:
Seletor de período: permite selecionar um intervalo de dados para análise do relatório
Campo “Buscar mesa”: permite localizar rapidamente uma mesa específica no relatório
Exportação de dados
O Relatório de Mesas possui um botão “Baixar relatório” que permite exportar os dados exibidos para análise externa ou controle gerencial.
Indicadores gerais
O Relatório de Mesas apresenta os seguintes indicadores gerais:
Ticket médio geral das mesas: valor médio gasto por atendimento nas mesas dentro do período selecionado
Ticket médio por período do dia: divisão do desempenho entre três períodos:
- Manhã: 6h às 12h
- Tarde: 12h às 18h
- Noite: 18h às 6h
Esta divisão permite identificar horários de maior consumo no estabelecimento.
Rankings de desempenho
O Relatório de Mesas apresenta dois rankings de desempenho:
Top 5 mesas com maior ticket médio : identificar quais mesas geraram maior valor médio por atendimento
Top 5 mesas com mais pedidos : mostra quais mesas registraram maior quantidade de pedidos no período
Informações úteis
Para cada mesa registrada no período, o Relatório de Mesas apresenta as seguintes informações:
Mesa : identificação da mesa no estabelecimento
Giro : quantidade de vezes que a mesa foi utilizada no período
Média de ocupação : tempo médio que a mesa ocupada
Média de pedidos : média de pedidos realizados por utilização da mesa
Total de pedidos : número total de pedidos registrados para a mesa
Valor total : faturamento total gerado pela mesa no período
Ticket médio : valor médio gasto por atendimento na mesa
Benefícios do relatório de mesas
O Relatório de Mesas auxilia gestores a:
- Avaliar a rotatividade das mesas do estabelecimento
- Entender padrões de consumo dos clientes
- além da operação do salão
- Tomar decisões estratégicas sobre atendimento
- Organizar melhor o espaço do estabelecimento
- Avaliar o desempenho do negócio
Relatório de Cashback
O Relatório de Cashback é uma tela do sistema que permite acompanhar o desempenho da estratégia de cashback do estabelecimento e mostra informações sobre créditos gerados, créditos resgatados, clientes participantes e impacto no ticket médio. O relatório permite analisar como os créditos de cashback estão sendo usados pelos clientes e avaliar a efetividade da campanha de cashback.
Período de análise
O Relatório de Cashback permite selecionar um intervalo de dados para visualizar os dados do programa de cashback dentro do período escolhido. Os indicadores e listas da tela são atualizados automaticamente com base no período selecionado.
Indicadores de pedidos
Total de pedidos: quantidade total de pedidos relacionados ao programa de cashback no período
Pedidos com crédito resgatado: quantidade de pedidos em que o cliente utilizou cashback
Pedidos sem crédito resgatado: quantidade de pedidos em que o cashback não foi utilizado pelo cliente
Indicadores de clientes
Total de clientes: número de clientes envolvidos no programa de cashback
Clientes com saldo acumulado: quantidade de clientes que possuem créditos de cashback disponíveis
Clientes que resgataram saldo: quantidade de clientes que utilizaram créditos de cashback gerados
Indicadores de créditos
Crédito resgatado: valor total de cashback utilizado pelos clientes no período
Crédito expirado: valor de créditos de cashback que venceram sem utilização no período
Indicadores de ticket médio
Ticket médio com cashback: valor médio dos pedidos que utilizaram créditos de cashback
Ticket médio sem cashback: valor médio dos pedidos sem utilização de cashback
Indicadores de mesas
O Relatório de Cashback apresenta envio de cashback aplicado em pedidos realizados no atendimento presencial:
Crédito resgatado em mesas/comandas: valor total de cashback utilizado em mesas ou comandadas
Lista de clientes
O Relatório de Cashback apresenta uma lista com os clientes que participaram do programa de cashback durante o período selecionado. Para cada cliente, o relatório exibe:
Nome do cliente : nome do cliente cadastrado no sistema
Créditos acumulados : valor total de cashback gerado para o cliente
Créditos resgatados : valor de cashback que o cliente já utilizou em pedidos
Saldo disponível : valor de cashback ainda disponível para uso pelo cliente
Total de pedidos : quantidade total de pedidos realizados pelo cliente
Pedidos com resgate : quantidade de pedidos em que o cliente utilizou cashback
Relatório de Caixa
O Relatório de Caixas é uma tela do sistema que permite acompanhar os registros de abertura e fechamento de caixas operacionais. O relatório permite o controle e a verificação do status de conciliação financeira de cada período da caixa. O Relatório de Caixas ajuda na gestão financeira do estabelecimento, permitindo identificar rapidamente caixas que ainda não foram conciliadas ou revisadas.
Período de análise
O Relatório de Caixas permite selecionar um intervalo de dados para visualizar as caixas registradas dentro do período escolhido.
Filtro de conciliação
Esse filtro permite filtrar as caixas conforme sua situação. Os status disponíveis são:
Conciliado : caixas que já foram conferidas e finalizadas
Não conciliado : caixas que estão pendentes de conferência
Rascunho : caixas que o usuário começou a conferir mas não terminou naquele momento
Informações exibidas
Nº da caixa : identificador único da caixa registrada no sistema
Abertura : data e horário em que a caixa foi aberta
Fechamento : data e local em que a caixa foi encerrada
Conciliação : indica se a caixa já foi conciliada ou se não está conciliada
Ações disponíveis
Ao lado de cada registro no Relatório de Caixas existem ícones de ação que permitem:
- Visualizar: permite acessar detalhes da caixa, incluindo movimentações e valores registrados
- Realizar conciliação: ao clicar, o usuário é movido para a tela de conciliação de caixa (caso a conciliação ainda não tenha sido feita)
Imprimir: permite imprimir as informações de entrega da caixa
Benefícios
- Controlar a operação financeira diária do estabelecimento
- Garantir a conferência correta das caixas
- Manter a organização dos registros de abertura e fechamento
- Contribuir para maior transparência na gestão financeira
- Aumentar a segurança na gestão financeira do estabelecimento
Conciliação de caixa
Permite o fechamento de caixa e verificar se houve ou não quebra de caixa. Uma quebra de caixa pode ser positiva ou negativa.
Funcionalidades
- Adicione valores manualmente na caixa quando necessário
- Adicione formas de pagamento quando necessário
- Garantir que a caixa está com o valor correto que deveria estar
Finalidade
A Conciliação de Caixa é uma garantia de segurança de que o caixa do estabelecimento está correto e devidamente conferido.
Quebra de caixa
É a diferença entre o valor que deveria estar na caixa e o valor que realmente está. A quebra de caixa pode ser:
- Positivo: quando há mais dinheiro na caixa do que deveria
- Negativa: quando há menos dinheiro na caixa do que deveria
