Nesse artigo você verá sobre as funcionalidades da nova ferramenta da Anota AI – Gestão Avançada, que incluem Frente de Caixa, Contador de Estoque e Emissão de Nota Fiscal.
1. Frente de Caixa
Configuração inicial de caixa
Na primeira abertura de caixa será perguntado se o restaurante deseja operar com caixa cego ou aberto
- Caixa cego: não mostra valores apurados para fechamento
- Caixa aberto: mostra valores apurados pelo sistema para fechamento
Abrindo frente de caixa
Para abrir o frente de caixa, no canto superior esquerdo clique em “Abrir frente de caixa“
Digite o valor em dinheiro presente no caixa para abertura e clique em “Abrir caixa“
Retirada de caixa
Para efetuar retirada de caixa é necessário uma justificativa de pelo menos 10 caracteres para retirar valores do caixa. Passe o mouse sobre o botão Caixa aberto e seleciona “Informar retirada“
Após isso, escreva o valor a ser retirado e o motivo e clique em “Informar retirada“
Incremento de caixa
Para efetuar incremento de caixa, não é obrigatório descrever o motivo, mas também pode ser preenchido. Passe o mouse sobre o botão Caixa aberto e seleciona “Informar suprimento“
Após isso, escreva o valor a ser adicionado e o motivo, caso queira, e clique em “Informar suprimento”
Resumo parcial
A opção de resumo parcial só aparece caso o caixa esteja configurado como caixa aberto. Passe o mouse sobre o botão “Caixa aberto” e selecione “Resumo parcial“
Você verá o resumo de transações por forma de pagamento:
Fechamento de caixa por tipo de caixa
Você pode fazer o fechamento de caixa, de acordo com o tipo de caixa (aberto ou cego).
Caixa aberto: Verifique os apontamentos esperados e ajuste os valores em caixa se necessário. Os valores vem pré-preenchidos com o esperado, caso haja divergência faça alteração para o valor real e clique em “Fechar caixa“.
Caixa fechado: realize a inserção do valor presente em caixa e clique em “Fechar caixa“
Menu do caixa fechado
Menu do caixa aberto
Observações importantes
- Os pedidos são contabilizados no caixa quando são despachados e os de consumo no local quando é feito o fechamento da mesa.
- O formato de caixa é genérico para loja, caso quem opere não possa ver o caixa aberto, tem que configurar para ser cego.
- Nessa primeira versão não imprime o fechamento e demonstrativo.
2. Controle de Estoque
Introdução
Para ter acesso ao estoque clique em “Gestão avançada > Controle de estoque” que fica no menu lateral esquerdo.
Cardápio no Estoque
Após acessar o estoque é possível verificar os itens do cardápio no menu lateral esquerdo “Estoque > Produtos de Venda“
Todos os itens do cardápio iniciam como um “Produto de Venda“, ou seja, não têm controle de estoque. Para que seja possível controlar o estoque de algum item, é necessário adicionar uma categoria de estoque a ele.
Como adicionar categoria de estoque a um item
No menu “Estoque > Produtos de Venda” será listado todos os itens do cardápio.
Também há um filtro para pesquisar itens por categoria.
Para editar um item do cardápio, clique no botão “Editar” que fica no lado esquerdo do nome.
Será aberta a tela de edição do Item. Onde é muito importante que seja selecionado o “Tipo de Unidade”, “Como deseja controlar a baixa de estoque?” e “Categoria de estoque”.
Após clicar em “Salvar” os itens devem aparecer no Menu “Estoque > Ajuste de Estoque > Novo Movimento” para que sejam feitas todas as movimentações de entradas e saídas.
Como ajustar o estoque
No menu lateral esquerdo “Estoque > Ajustes de Estoque” clique em “Novo Movimento“
Em seguida selecione a loja e o “Tipo de movimento de estoque“, caso tenha dúvidas do que significa cada tipo, basta clicar no ícone azul 
Adicione também uma Observação/Descrição relacionada a movimentação que está sendo realizada
Um pouco mais abaixo na tela serão listados os itens atuais do estoque. (Também é possível listar os itens baseados em uma categoria específica, basta selecionar)
O Movimento de estoque utilizado no exemplo é o adicionar, basta colocar a quantidade que está tendo de entrada no produto e clicar em confirmar no botão da direita.
Após Confirmada a operação, serão listados todos produtos com alterações confirmadas.
Então basta clicar no botão “Salvar” na parte superior, e se esse for um movimento que irá se repetir com frequência, clique em “Salvar modelo“, assim o processo de adicionar um item ou lista de itens ao estoque será simplificado.
Como criar uma ficha técnica
A Ficha técnica pode ser usada para dar baixa nos itens de estoque que compõem um produto de venda.
Exemplo:
Será criado no nosso cardápio um lanche chamado X-Tudo, ele é apenas um produto de venda, porém os itens que o compõem são contabilizados no nosso estoque (Pão, Hambúrguer, Frango, Milho e etc.)
Para dar baixa nesses itens de estoque após a venda do X-Tudo, podemos utilizar a “Ficha Técnica“.
No Menu Lateral esquerdo cliquem “Estoque > Ficha Técnica > Nova ficha técnica“
Com a tela de nova ficha técnica aberta, dê um nome para a ficha técnica.
(No nosso exemplo será X-Tudo)
Adicione o rendimento no caso do exemplo ela rende 1 X-Tudo.
Clique em “Criar Item de Estoque”. Nesta opção iremos cadastrar todos os itens que compõem o nosso X-Tudo e suas respectivas quantidades necessárias para que o lanche seja produzido.
Ao clicar no botão de “Criar item de estoque” a seguinte tela será aberta
Preencha os dados necessários conforme o exemplo, uma atenção especial às opções Categoria de estoque (Necessário para fazer o controle de estoque) e Como deseja controlar a baixa de estoque? que deve selecionar Baixa de estoque como insumo de ficha técnica.
Clique no botão “Criar”. Será exibido na lista o item que foi acabado de criar, agora será necessário adicionar a quantidade que será utilizada no lanche.
Nesse exemplo será utilizado 1 unidade de pão e 0.200 gramas de presunto para a fabricação do X-Tudo.
Após adicionar todos os itens que compõe o X-Tudo, na parte superior clique em “Salvar“
Observação
Caso seja criado uma nova ficha técnica que utilize os mesmos itens para a composição do lanche, basta clicar em “Adicionar Item de Estoque” não é necessário criar o mesmo item, visto que ele já está no estoque.
Agora é necessário vincular essa ficha técnica a um produto de venda, no menu lateral esquerdo clique em “Estoque > Produtos de Venda” encontre o item e clique no botão “Editar“.
Na tela de edição adicione a Ficha técnica criada. Na opção Como deseja controlar a baixa de estoque? Selecione Baixa de estoque de acordo com a ficha técnica desse produto.
Não é necessário adicionar categoria de estoque, pois não será o X-Tudo e sim os seus componentes que terão movimentação de estoque.
Após as atualizações clique no botão “Salvar“
3. NFC
Como inserir os dados fiscais nos produtos no gestor de cardápio anota ai
Na aba “Gestor de cardápio > Gestor > Selecionar um item” e clicar em “Editar” item e onde se tem acesso a página onde é possível adicionar dados fiscais.
Após entrar na página de edição, logo abaixo da imagem do produto tem a página “Cadastro de NFC“.
Dentro da página de cadastro de NFC alguns dados vão ser necessários para o produto ser válido para a emissão da nota fiscal.
- Esses dados são:
- Cfop*
- NCM*
- CSOSN*
- ICMS (Alíquota)*
- PIS (Situação Tributária)*
- Confins (Situação Tributária)*
- Código de Barras
- CEST*
- Origem do ICMS*
Após o cadastro de todos esses dados o produto pode emitir uma nota fiscal sem problemas.
Como inserir os dados fiscais do restaurante no backoffice da opdv para poder emitir os pedidos
Para configurar uma nova loja dentro da OPDV dentro do painel, vá até a aba “Loja > Configuração NFCe“, dentro desta página no botão “Nova configuração”.
Na página de Nova configuração você terá acesso a lista com as lojas, senha do certificado que será disponibilizado, token do root e mais algumas configurações da loja
Com isso configurado a loja estará apta a continuar as configurações dos produtos para emissão de notas.
Como emitir os pedidos com emissão manual
Após o produto já estiver com seus dados fiscais cadastrados, na realização do pedido é necessário que exista um método de pagamento selecionado.
Com isso, quando o pedido avançar para a coluna “Prontos para entregar” o botão de gerar a nota fiscal, irá aparecer.
Além da emissão poder ser feita pela tela de meus pedidos, na aba “Relatórios > Pedidos” você poderá encontrar seu pedido, clicar nos 3 pontos ao lado do pedido e abrir o menu contendo a opção para emitir.
Após a emissão o botão mudará e aparecerá o botão disponibilizando a nota fiscal emitida para visualização.
Vídeo demonstrativo da emissão manual e cadastro dos dados fiscais.
Como funciona emissão automática/manual
Todo o fluxo de controle de emissão automática/manual é controlado pela seguinte página.
Todo o fluxo de emissão manual já foi explicado acima, o fluxo de emissão automática funciona da seguinte maneira.
Quando a emissão automática estiver ativada.
Todo pedido que for criado, tiver dados fiscais completos e for avançado para a coluna de “Prontos para entrega” o botão de gerar a nota não irá aparecer, mas a nota irá emitir automática.
Para visualizar a nota já que o botão não irá aparecer nesta tela, é só ir nos relatórios de pedidos e ver no pedido.
